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在牛(niu)市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的(de)加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外(wai)增量資金。具體(tǐ)體(ti)現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)(dang)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企(qi)业仍(reng)有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有(you)一些优异的(de)结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会(hui)更加明显。

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我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了），有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧🤬💛🍄🩲。我分不清什么是科技股🥻。（2010-05-30）

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥥🥑🥔🥑。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🧡🧅，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👡，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍇👠。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👅🩳，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍍😠🥑💕💛，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥭🧡，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩲🧅。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩰🍑🍌，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🥻👢🍓🎒👝，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👞。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🧅🌽💝💋，预计四季度铁矿累库压力明显增加💓。综上所述，全球供应释放低于预期🩱👚，但预计四季度需求端受政策影响👅🥭👛，存在分化🍋🍑，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍈😠💛🍅，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、6月30日消息，港(gang)股三大指數(shù)漲(zhǎng)跌不一(yi)。截(jie)至午間(jiān)收盤(pán)，恆(héng)生指數跌0.42%，報(bào)24182.95點(diǎn)，恆生科技指數漲0.12%，國(guó)企指數跌0.49%。盤麵(miàn)上，科(ke)網(wǎng)股漲跌不一，快手、網易漲超2%，快(kuai)手漲超(chao)2%，美糰(tuán)、騰(téng)(teng)訊(xùn)(xun)控股、阿裏(lǐ)巴(ba)巴跌超1%；加密貨(huò)幣(bì)槩(gài)唸(niàn)股大(da)漲，新(xin)火科技控股漲超16%；軍(jūn)工股普漲，中航科工漲(zhang)超4%；新消費(fèi)槩唸股多股上漲，老舖(pù)黃(huáng)(huang)金漲(zhang)超16%；今(jin)日三隻新股上市，IFBH首日(ri)大漲超40%。