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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演(yan)绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势(shi)突破。看好三个宏(hong)大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市(shi)场(chang)。

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從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看(kan)，Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分(fen)化工(gong)指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)(dian)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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6月30日，英诺赛科(ke)发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资(zi)者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投(tou)资协议，以及STHK就其认购(gou)的1259.21万(wan)股(gu)公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期(qi)的最后一(yi)天为2025年6月29日。截止(zhi)本公告日期，STHK持有公(gong)司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🤬，国内供需两旺格局💌👄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍅，国内精铜和废铜预期供给减少🥬，去库格局下现货支撑逐渐显现🥑🍄；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍍，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👚😡？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💔🍑，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥭。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👡，若铜进口关税确定🍒🍋💔，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍑，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💔😈🧡，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👝💕，下有供给支撑的局面💋🥕，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩳🍒，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥝。

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1、以髮(fà)(fa)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月(yue)有(you)6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)(ji)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定(ding)增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)(sheng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資(zi)金(jin)總需求槼糢(mo)維(wéi)持低位穩定。

2、长期资本（Long-Term Capital Management）就是个(ge)很好的(de)例子。那些人都极度聪明，两个诺贝尔经(jing)济(ji)学(xue)奖获得(de)者加一群特别“厉害(hai)的人”，而且还赌上了自己的身家。（2024-09-01）