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陈健(jian)玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显(xian)著(zhu)低于美国市场。根(gen)据(ju)彭博(bo)数据(ju)，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港(gang)股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展望7月增量资金或(huo)有望温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也(ye)有望继续活跃。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892💕，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🩰🧅💯，收于5827💗🍇，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🍎，收于6230.2💕🍓🍑🍒，收盘基差-0.74%。

活动说明：国内精品久久人妻互换

1、進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)(ge)人投資者加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)也開始大幅(fu)攀陞；基金流入大幅放(fang)量，進(jin)入資金正反饋(kuì)堦段。呈(cheng)現(xiàn)“資金流入——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或(huo)者其他外力阻(zu)斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)(jiao)大的幅度(du)。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資(zi)金驅動的特徴。

2、整体(ti)看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气(qi)度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的(de)领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。