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付倍(bei)佳：海外(wai)需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点(dian)，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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如今💛，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解😡🥭🍍。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💘🧄💌，未来的走势绝非一目了然。

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上交所就调整主板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公(gong)开征求意见。意(yi)见提出，主板风险警示股票价格(ge)的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票(piao)价格的涨跌幅(fu)限制为5%”不再(zai)施(shi)行。

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1、在近日举(ju)行的2025上市公司(si)论坛上，沪(hu)深北港四大交易所相关负(fu)责人(ren)就资本市场服(fu)务科技创新和新质生产力发展(zhan)、新一轮改革举措(cuo)落地等话(hua)题纷纷发声，释(shi)放多维度改革(ge)信号。

2、我们在中期策略报告(gao)中描述了(le)本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对(dui)于权(quan)重指(zhi)数的(de)逻辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上(shang)的新常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的(de)提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向