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3🧅、观点😠🩱。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎😠👿。另一方面💘🥿🥥，国内供需两旺格局👛🌽🥔💞，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是😡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💔，做多铜价实际再给矿端超额利润🍊，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😡🥦？笔者认为🧄🥿🌽，这种风险存在但概率不大🍑👚🩳🍉，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👠，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💗🩰🍉🥭，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👙🌽👙👿，美232调查结果可能是重要的时间节点😻。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💓👝🧅，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍎？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👅🍎🍇🧡，不接受高价位的表现👡🤬💖。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🩱，下有供给支撑的局面🥒，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍉，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥑👠，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍒💝🍏，“故事”容易证伪时段👘🧡🥾👛。

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6月ETF资(zi)金(jin)整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上(shang)以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指(zhi)数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继(ji)续成为投资(zi)者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续(xu)活跃。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🥭🩲，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🩲🧡、创业板890亿元🩲👗👚🧅、科创板1070亿元💗、北证15亿元💛💕。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💝，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、我(wo)们认(ren)为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认(ren)，当下行(xing)情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体(ti)现(xian)为：总量基本面预(yu)期(qi)偏(pian)弱，结构性(xing)改(gai)善还不是牛市级别。各类(lei)资金(jin)预(yu)期依(yi)然割裂，关注(zhu)基本面(mian)趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可(ke)能还有博(bo)弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季(ji)度至三(san)季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。