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🏮 后续(xu)如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎(yi)持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环(huan)境对(dui)估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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