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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿(yi)元，净(jing)减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元(yuan)明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创(chuang)板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明(ming)显回(hui)升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

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5、成本利润：今年纯碱原料及(ji)上(shang)游产品价格明(ming)显下跌，带动行(xing)业成本重心明显下移，氨碱企(qi)业成本6月下(xia)旬(xun)较去年年末已下(xia)降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达(da)到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯(chun)碱成本支(zhi)撑效应或进一步下(xia)行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低(di)下，目前仍有良(liang)好利润空间。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可(ke)能性(xing)较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段II，开户数大(da)幅攀升，银证转账(zhang)会大(da)幅(fu)增加，个人投资者加(jia)速入场；与此同时(shi)，融资余额也开(kai)始大(da)幅攀升；基金流入大(da)幅放(fang)量，进入资金正反馈阶(jie)段。呈现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资金(jin)进一步流入”的强烈正(zheng)反馈(kui)。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈(cheng)现明显的资金驱动的特征。

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1、融资资(zi)金已经(jing)连续(xu)两个月净流入，且净(jing)流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏(pian)好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资(zi)余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤(you)其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利(li)交易(yi)，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动融资(zi)余额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征(zheng)求意见(jian)。意见(jian)提出，主板风险警示股(gu)票价格(ge)的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的(de)涨跌幅限制(zhi)为5%”不再施行。