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从历史来(lai)看(kan)，历年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概(gai)率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但(dan)跑赢万得全A的概率仅20%。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策(ce)略是低位布局，善(shan)用(yong)赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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