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配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推(tui)理算(suan)力、文化(hua)传媒（AI应用及(ji)文娱(yu)消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药(yao)及(ji)优质新消费公司(si)。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行(xing)，英國天(tian)然氣期貨(huò)結(jié)(jie)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國(guo)天然氣期貨結(jie)算價78.68便(bian)士/色姆，月環比下行11.06%。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域(yu)主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电(dian)商平台大(da)促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消除(chu)，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和模(mo)糊的(de)数(shu)据，未来的走势绝非一目了然。

2、大类因(yin)子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因(yin)子和残差波动率因子分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。