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1、⚑ 中(zhong)观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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