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2025-08-16 17:42:08 作者：秦承怡

四维智联（AUTOAI）成立于2018年🍊🤍🍏，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营💌👄，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前🍋🥔🍒，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等👞。

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⚑风(feng)格与行(xing)业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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2、7月增量资(zi)金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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