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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年(nian)12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成(cheng)为了决定大势(shi)的主(zhu)变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情(qing)的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占(zhan)优。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的(de)地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)(he)新一(yi)輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)(kai)帷幙(mù)，此次(ci)會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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对此，蔡定洲阐述道(dao)，在光伏装机需求转弱(ruo)的背景(jing)下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致(zhi)需求前置以及(ji)7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加(jia)剧，主流硅片市场价(jia)格全面走弱。此外，多(duo)晶硅的(de)硅料库存(cun)充足，短(duan)期市场或将放缓采(cai)购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期(qi)需求(qiu)也或将(jiang)减少。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时👠，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👙，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💕🍋🍄💓。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥭💯💓💛👛，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💘👝🍉🍄。

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1、国盛证券表示，从算力建设角(jiao)度看，高密度、低功耗等已成为一致公(gong)认方向，CPO交换(huan)机有利于在(zai)scale up层面提高互联能力，帮(bang)助CSP更好(hao)的建(jian)设更大规模的集(ji)群。

2、降息方面，美国(guo)总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持(chi)利(li)率不变(bian)的概率(lv)为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累(lei)计(ji)降息25个基点(dian)的(de)概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。