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第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的(de)边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监管力(li)度。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击👿🎒，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程💟，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20🩱🧡。

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6月重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前(qian)值(zhi)133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億(yi)元，解禁(jin)槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東(dong)二(er)級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有(you)朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉(la)动(dong)全部规(gui)上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行(xing)业(ye)盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政(zheng)策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造(zao)业(ye)其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大(da)。

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1、华泰柏瑞中证A500ETF跃居同类规(gui)模之首。交易所数据显示，截(jie)至(zhi)6月27日，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时(shi)间里吸引了112.79亿元的资(zi)金布局，规模首次突破200亿元大(da)关，达到202.56亿元，在市场所有(you)跟踪(zong)中证A500指数的ETF中位(wei)列首位。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下(xia)，市场终于突破了“扭(niu)亏阻力位”。此(ci)时，市(shi)场普遍进(jin)入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利(li)的期待。由(you)于转为盈利状态后，投资的(de)信心将会持续提升，投资者会进(jin)一步加大(da)对盈利方式和投资工具的投入(ru)力度——可能是直接买股票(piao)、融资买股(gu)票或者(zhe)买基金。