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唐晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上的(de)趨(qū)(qu)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高(gao)的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段(duan)性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季(ji)度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更(geng)多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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谈(tan)到收藏初衷，他(ta)并不避讳金钱与价值。“如果我们(men)总(zong)是围绕着‘多少钱’来谈艺术(shu)，那是对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将(jiang)自己的收藏分为两条主(zhu)线：“一是帝王路(lu)线，要么是敕造(zao)，要么是收藏(cang)；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品(pin)的根脉。”

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伊朗司法总监埃杰(jie)伊(yi)当(dang)天也表示，国际原子能机构与伊(yi)朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗(lang)议(yi)会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国(guo)际原子能机构的合作。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💞、上市公司盈利偏弱👘🥑、政策基调积极🍉、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥭🥒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍅👘🍆🥭🧅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💗🥝👗，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥔💯，事后来看并不是盈利的牛市💟💕👚🩳。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋🍏。与此同时🩲，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👄🥦👢。2020年7月突破后形成的牛市👝👠🍓，是盈利很强的牛市👿🤬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👿🥦，二季度开始盈利快速上行🍒👙👚。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、具体来看🍏，科技领域🍏🍈，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🍆🥥🤍，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍅👘🍎。

2、沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)(diao)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種(zhong)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)早有充分準備(bèi)，“在(zai)僅(jǐn)僅12小(xiao)時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)官）的(de)替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)(xi)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)(dong)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)(ji)劃(huà)進(jìn)行的(de)，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)(ji)或滲(shèn)透行動的(de)強大能力。