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展望后市，随着关键(jian)点位突破(po)，股指(zhi)仍有空间。可淡化(hua)指数(shu)，重视成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自中国产(chan)业(ye)创(chuang)新的不断涌现与股市贴现率的系(xi)统性降低，推动增量入市。外部(bu)局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市(shi)仍有上升空间。

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1、经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率(lv)”越(yue)高、“6 日(ri)成交金额(e)波动(dong)率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信(xin)息——量(liang)化选股系列报告之十(shi)一》）

2、具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源(yuan)替(ti)代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游(you)需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎(ying)来边(bian)际(ji)改善。制造业智能化改(gai)造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心(xin)零(ling)部(bu)件企(qi)业率先受益，自动化(hua)设备板块(kuai)中期业绩有望延续(xu)较快增长。