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从去年(nian)三季度以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在(zai)进一步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达(da)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状(zhuang)态(tai)。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突(tu)破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市(shi)第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指数进一步的加速上(shang)涨。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👛👙👛🥥🧡。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👘、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥥，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥦🤬🍋🩱，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💋，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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细分行(xing)业来(lai)看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量(liang)，航空航天相关设备制造(zao)、船(chuan)舶及(ji)相关(guan)装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈(ying)利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受(shou)国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消(xiao)费品制造业其他(ta)家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶(cha)制(zhi)造利润增幅扩大。

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1、流(liu)动性1500股票池中，本周(zhou)表现较好的(de)因子有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度(du)净利润同比(bi)增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和👞😡，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🍏💋🎒，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🥾🍇。短端利率下行，长短端利差继续走扩。