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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大(da)幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增(zeng)长，预计智(zhi)能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高(gao)筑的贸易壁垒直接切断了各(ge)国间的贸易往来，另外，美(mei)国对于关(guan)税问(wen)题(ti)的反复也(ye)不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对(dui)于需求恢(hui)复的信心。供(gong)强需弱下，全球橡胶供需缺(que)口收窄，天然橡胶(jiao)价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支(zhi)撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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