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2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估(gu)算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百(bai)万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美(mei)铜表(biao)现；二是(shi)，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息(xi)相关(guan)，这也意(yi)味着铜需(xu)求增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面(mian)未能有(you)效收缩(suo)反(fan)而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日(ri)益混乱，地(di)缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋(xuan)律，基(ji)建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心(xin)偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此(ci)时政策预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品(pin)种交易(yi)的一部分。