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去年(nian)夏天前后，高盛总裁(cai)约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银(yin)行的首席(xi)执行官。他传达(da)的(de)信息很明确：高(gao)盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规(gui)模投(tou)资。

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平衡方面，回(hui)顾 2024 年，国内不锈钢产量(liang)维(wei)持高(gao)位，仅年中因常规检修(xiu)减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印(yin)尼大型不锈(xiu)钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降(jiang)。内需疲弱影响下，国内(nei)企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策(ce)存抢出(chu)口行为，净出口量超预期(qi)回升，同比(bi)大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临(lin)一定不确(que)定性，全(quan)年产量(liang)增速预计约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓，内需关注(zhu)消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到(dao)较大冲(chong)击，预计需(xu)求增速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成(cheng)本端(duan)支撑走向及库存变化(hua)节奏。风险因素(su)：1）印尼政策(ce)风险(xian)；2）需求增长超预期

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回忆起空袭，沙姆哈尼表示💋，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌🤬🥿，被大量瓦砾埋住🍎，肋骨因此被压断💌，伤及肺部🍍🥦💞，听力也因爆炸受损👛🧄🍆。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道💯🥬🍓。

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1、风格层面🍌👗🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊👛🩲。具体来说🤍👛🍅🥕，第一，从历史来看🍎🍎💟🧄👘，近十年7月市场风格相对均衡🍒👞🍄😻，大盘风格略占优👿💛👗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻。基于以上🍈，我们认为7月大盘风格相对占优🥑，成长价值风格或相对均衡。

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