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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍇，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥦🥿，带动通胀预期下降👗👛🍅，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👄👡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👙🎒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍅👙，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍅🍇👢，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👚。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😡🤍👙，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦🍑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👜👙。

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5月民航正班客座率为84.6%🥦🥥👄🍏，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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贵金属(shu)板块，由于二季度(du)俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供(gong)给刚性，避(bi)险(xian)需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续(xu)较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给(gei)约束，价(jia)格(ge)上(shang)行有望带动中报业绩改善(shan)。

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下半年钢材内需依赖(lai)政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业(ye)需“两新”政策(ce)支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供(gong)给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁(tie)矿供应压力有所缓解，需求(qiu)表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估(gu)值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖(tuo)累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产(chan)难持续，价格中枢或下移。

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1、据Wind数据统计👜🩲，选取参与角色为竞买方🍄😻，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技🎒💟🍍、国投中鲁😡😡、东莞控股💗、梦网科技、邵阳液压🍑🥝、新莱福🥿、沪硅产业、隆扬电子、远达环保👡🍈👙🩲、ST联合（**）💝🍅🩱💟🍇、哈森股份（**）、*ST宇顺🩰😠💔🥕、科源制药🩰🍏、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床💗🍏、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材🧅、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能🥾🧅🍉💔、新铝时代💕、慧博云通🥔、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方🍈🧄、滨海能源（**）、佛塑科技🍒🍑🥻🤬、南华仪器😠、天元宠物、蓝科高新、海汽集团🍒🎒👙、腾景科技、新相微👢💔、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电🍑、嘉必优👞💘🩱、阳光诺和🍅、*ST宝实、立讯精密🍆👠👝、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥🥬🍍👝🧄、综艺股份、海光信息💘🤬🥬、中核科技、天汽模💗😻、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U👢、迅捷兴、万向钱潮👜🍋💌、海兰信🥿🧄🍒、国科微、海泰发展🥕🥬👢、湖北宜化🧡、因赛集团和华懋科技🩲👗。具体情况如下图：

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