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战略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位(wei)置(zhi)偏(pian)低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但(dan)战(zhan)术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不(bu)明显(xian)，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上(shang)行。

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1、从行业情(qing)况来看(kan)，上周申万一级31个行业中(zhong)有24个行业融(rong)资余额增加(jia)，计算机(ji)、非银金融、银行行业融资净买(mai)入金额(e)居前，分别为(wei)47.81亿元、47.72亿元、40.73亿元。在融资余额减少的7个行业中，房地产(chan)、煤炭、建筑装(zhuang)饰(shi)行业(ye)融资净卖出金额居前(qian)，分别为2.82亿(yi)元、2.59亿元、2.45亿元。

2、进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如(ru)下：