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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💝🍏🍇，范围包括供应🥑、需求💓、关税、政策等🩰🥒💟🧡🥬。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💯🩳。2025/26年度🩳💗👡👠🩲，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🩰，美豆单产出现大幅调整概率低🍏，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍍💗👿😻。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💌👜🥔😠🍎，暂停 24% 关税 90 天💕，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥝💝👢，6月28日美表示特朗普年内将访华🥑🍏。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍅，重启中欧高级别战略对话🍈👅👅🥻，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👙💗🥾😡。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🥑💌😠🍊，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🩱，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💝💕😠🥦，蛋白粕价格单边偏强对待💘💞。另外🥻，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🧄💘。

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强势(shi)股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观(guan)状态(tai)时，强势股的持续上(shang)行能为整个(ge)板块带来机会(hui)。我们(men)可以(yi)通过计算指数成分股的近期正收益的(de)个数来(lai)判断市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往(wang)处于行情的底部。同(tong)理(li)，当大部分股票都处于正收益状态，情(qing)绪可能已经过热，未来(lai)有下跌风险。

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據(jù)香港聯(lián)交所最新(xin)數(shù)據(ju)顯(xiǎn)示，6月24日，FMR LLC增持三蘤(huā)智控（02050）434萬(wàn)股，每(mei)股作價(jià)24.0052港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)1.04億(yì)港元。增持后最新持股數目約爲2454.2316萬股，持股比例(li)爲5.92%。

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进入7月后👘🍊👜🥻，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥿🩲💯🍋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥。具体来说🍌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥦👛😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖🥿🥥🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四💖👘🍌🥻，市场交易和增量资金层面💔🥾🍇，近期在以伊冲突缓和后👅，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖🩰🍍💘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍓💞🩳，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随(sui)猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价(jia)格(ge)波动的影响，外购仔猪(zhu)养殖模式下(xia)的养殖(zhi)利润受到来自猪价和成本的共同影响作(zuo)用下，呈现(xian)增加后回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进(jin)入亏损(sun)周期。卓(zhuo)创数据(ju)显(xian)示，6月26日，自(zi)繁(fan)自养养殖(zhi)利润179元/头，较年初减少199元(yuan)/头，外购仔(zai)猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人💓🍉🍑🥥、创新药、新消费😠👗💌🍊、固态电池、可控核聚变🍊🥥💗、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等👗💖👡。