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2025-08-16 08:21:14 作者:朱华先

综合以上,行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电(dian)子(半导体)、机(ji)械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防(fang)军工、有色金(jin)属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等(deng)。

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从中长期角度,我们建议以周期为轴,供需为锚。关注新科技周期下,全社会智能化的进展(国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能),国产替代周期下相关产业链的自主可控(国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链),以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(光伏💋👄、风电、储能、氢能、核电),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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4、库存方面,全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加,EIA预计🍉💞💖🍍,今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天👡🍅🥑🥝👞。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🍊,比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年👛🍊🥬👚,在美国原油产量相对持平的带动下😠,全球石油产量增长放缓,而石油消费量增长上升👡😠🥦🍆,这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🍏💖,市场将趋于平衡。EIA数据显示,截止6月20日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🍒🥒🥭,商业原油库存量4.15106亿桶😈🩲👚🤍,汽油库存总量2.27938亿桶,馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%,比过去五年同期低11%;汽油库存比去年同期低2.54%,比过去五年同期低3%;馏分油库存比去年同期低13.14%🎒🥕🍋,比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平🍎🩳,这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🍌。

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许廷全:下半年🍆🧄🩲,我们关注两大方向:一是结构性成长穿越周期的优质企业,如当前盈利仍具有上调空间🥦🎒、基本面突出、受惠于政策的行业😡🍓,包括科技领域的半导体💓🤍、互联网👿🍑😠、软件服务以及AI相关供应链,消费领域的潮玩👙😻😈、新式餐饮茶饮🧄🍉、美妆、电动车等,关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🎒💛🥿;二是低利率环境下,保险👝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会😈👅🍄🥒。

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1、6月国际原油价格上行💓👗,化工产品价格指数上行。截至6月27日,6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%,WTI原油现货价格月环比上行7.60%🧅😠🤬🥻。截至6月27日,6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌😡🍅🩱🌽,有机化工品多数上涨,其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前,二乙二醇🤍、天然橡胶等价格下跌💘🤬🧅。

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2、5月民航正班客座(zuo)率爲(wèi)84.6%,噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU,噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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