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TMT领域在AI创新(xin)持(chi)续驱动下，二季(ji)度产销均(jun)保持较高景(jing)气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成(cheng)电路(lu)出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域维(wei)持(chi)较高景气或(huo)有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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贵(gui)金属(shu)板(ban)块，由于二季度(du)俄乌、中东等(deng)地(di)缘政治冲突不断，中美关(guan)税摩擦与和谈(tan)事(shi)件反复，政策不确定性(xing)升(sheng)级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动(dong)金价(jia)持续上涨(zhang)，预计中报盈利(li)有望(wang)持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性(xing)的出口限制(zhi)和供给(gei)约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩改善。

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