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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政(zheng)治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断认识要(yao)更加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更(geng)加积极。

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2、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期(qi)货的 贴水(shui)水平收敛(lian)。贴水收敛(lian)的动力(li)来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单(dan)抛售而(er)导致的(de)贴水加深压(ya)力减弱；其二，陆续有管理 人使用(yong)股指期货多单替代股(gu)票组合进行(xing)收益增厚(hou)；其三，深度贴水一般(ban)不利于中性策略的发行；其四(si)，股指期货的(de)深度贴水也(ye)变相提升了场外期权的票息(xi)及报价， 后续潜在(zai)股指多单有望入场(chang)。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建(jian)议关注(zhu) IC、IM 远近价(jia)差收窄(zhai)的交易可能。