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具体来看🍑🍄，饮料乳品受益于旺季消费回暖👡🥾🍄🩲👝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍑💟，粮油食品零售中枢上移🍎👿💕；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍊🍇💔，内需表现亮眼🥿🍎🥕，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤬💌，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍌💝🍅💖；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😠🥝🥔、美容护理部分领域增速有望改善 🥒。

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自2023年下半年以来💞🥥🍉🍇🥑，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🤍，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👡👛，其中有多家称是基于“战略调整”。

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工业硅三季度供应压力加剧🍓，但需求仍然偏弱🥻👜，下半年核心区间6200-8000元/吨💌👞💌💗，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险👄🍄。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱🍏🍅，价格阶段性承压🍉🌽🎒，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🥑👠，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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另一家企业代表岩思(si)类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临(lin)港司南在上海虹桥脑机(ji)接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学(xue)实(shi)验室(shi)”，致力于构建贯(guan)穿(chuan)“数据-算法(fa)-硬件(jian)-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机(ji)接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑(nao)电数(shu)据与算法共享平台。

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1、目前来看🍆👠🍓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠💟🥿💖，若未延期，部分国家税率或升至25%💘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍉💗💝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、高股息资产方面👝，港股通资金持续涌入🍄，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🩳，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥑。