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1、美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济(ji)数据出炉(lu)前后(hou)，市(shi)场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指(zhi)数(shu)、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑(lv)到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大(da)。

2、田希(xi)蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月(yue)27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率(lv)也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港(gang)股通医(yi)疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产(chan)业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。