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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🌽🩱😠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🩲🤍💞。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍄🍇👢🤬👘，从而引致美债收益率下行🍊💝👜🥭。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🍊，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🤬🧡💓。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🥻😡🍅💔🥬，以及对美以邪恶程度的认知”。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升(sheng)，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考(kao)虑(lv)到当月新成(cheng)立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回(hui)比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流(liu)出(chu)203亿元。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)(dong)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、（三）铝合金(jin)：短期淡季效应明显，阶段(duan)性无明显矛盾(dun)，汽车行业(ye)内(nei)卷暂时回归理性，出(chu)口可能迎来边际向好，预计年内汽(qi)车销量增速 4.4%，由于行业偏以(yi)销定产(chan)且装置弹性极大(da)，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓(cang)单开始注册后的数量和(he)质量。预计(ji)主力合(he)约运行区间 19000-20000 元 / 吨。