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展望7月🥭，市场可能会呈现指数突破上行👅👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬👡👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🎒🥝💛，在科技🥔、消费🩲👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🍅🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🥥🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🤬👞🎒，7月科技风格占优的可能性较大🥔🩳💟。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🥬，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变🍌🍈，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔💖，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧🍇🍉👜。”

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2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍒🍅🩲，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💞。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期👠💕🍉🍊🍒，相关板块可能会面临一定压力👚🥝💗。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🧡😻🩱👜，市场将进入相对的业绩真空期🥦，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🩳。