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多晶硅(gui)主要观点：光伏抢装结束，终端(duan)需(xu)求走弱主导下(xia)半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能(neng)否继续维持低位是决定多(duo)晶硅价格能否企稳(wen)的关键因素(su)，预计下半年核心运行(xing)区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高(gao)沽(gu)空思路为主，跨期可考虑择(ze)机进行反套布局。

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从数(shu)据(ju)来看，上(shang)市(shi)公(gong)司成为科技创新主力军(jun)。2024年，A股(gu)上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，拥(yong)有专(zhuan)利数量占全国总量的1/3。

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1、战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积(ji)极、各(ge)类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年(nian)的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利(li)快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续上行(xing)。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👜，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱👜🥔，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。