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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍌。截至6月22日🥻🍌👿，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍄。

2、3🧅、策略观点：从供需增速平衡来看🥿，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧡🍆🍓💕，供需增速差为4.06%👗🍓🥔；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍄🥒💖🥑。在08合约进入交割逻辑前🍍🍉，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🧡，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍑🥒，8月即期运价即便下行👿🥿💝🍌，其斜率预计将缓于美线🤍👘🍈🩱，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🩰🤍👡，从相对确定性角度🍒👿🥻👅👛，更值得考虑逢高空配EC2510🍍😡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍄，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理😻👡🥻🥑，从月间套利视角观察👢🥝💕，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👠🍍🩲，但基于相对确定性考量😡，相较于8-10正套策略🥾👿👗👿，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍅👗。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👝。