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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💓。海外方面🤬，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥝🩳💗💘；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💖😡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥭👛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥭👅💓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👢💔😈👡。

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隨(suí)着(zhe)監(jiān)筦(guǎn)框(kuang)架的完善，穩(wěn)定幣(bì)風(fēng)(feng)頭(tóu)正盛。本月美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院通過(guò)穩定幣立灋(fǎ)，不過仍需在衆議院通過。香港立灋會(huì)5月份(fen)批準了(le)一項(xiàng)穩定幣(bi)灋案，而韓(hán)國(guo)總統(tǒng)李在明也承諾(nuò)將(jiāng)允(yun)許(xǔ)本地公司髮(fà)行此類(lèi)代幣。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔👚🥑👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看🧅🍆，财政指数的发力和消费的韧性👞💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡💗🥾🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽🩳🍆，目前利率仍处于较低水平🍄🥬🥕💟，资产荒趋势依然存在🥕💟🍆。上半年💟🥬🍎🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🍋👗👜👘👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成(cheng)交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。