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下图展示了(le)本(ben)周因子在沪深300、中证500和流动(dong)性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合(he)相对于基(ji)准指数的超额收益。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥔🥔🌽、基本面突出🍄、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥒🩲、互联网🧄🥥🥥👠、软件服务以及AI相关供应链🥦🤬🍎💓，消费领域的潮玩🍊💗、新式餐饮茶饮🥾💘、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👗；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🍅🍇、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥾，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👄。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛🩳🧅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🌽，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍍😡💔💖😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾💔👠👝🥝。具体如下：

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👚🍓💓，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”😡🍈。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、可以看到，五(wu)糧(liáng)液今年的業(yè)績(jī)壓(yā)力進(jìn)一步(bu)變(biàn)大，囙(yīn)爲(wèi)即便在增(zeng)速放緩(huǎn)的2024年，其一(yi)季度營(yíng)收咊(hé)淨(jìng)利的增幅，也都超過(guò)了11%。而2025年一季度的營收(shou)淨利增幅則(zé)直接“腰斬(zhǎn)”。