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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉👝，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税💔🤬。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🥬🥒💖，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预(yu)期仍(reng)未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈塞(sai)特最新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家(jia)达成贸易(yi)协议，短(duan)期转口压力上升。国内(nei)层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以(yi)旧换新国补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行(xing)空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生(sheng)科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速(su)約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯。

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战略上😠👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩰🥔👢，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😈🍋👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍉💖🩱👗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍈，突破前可能还需要震荡一段时间👄🥻🍌💖🍈。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💖。但在指数刚突破的2014年7月👗😻🥔😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🌽👚，更重要的是2014年二季度💘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩰😠🍎，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇🥦，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💕🍊，二季度开始盈利快速上行💯👛🤬🥑💗。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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