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消费(fei)复苏(su)的持续性仍存不(bu)确(que)定性(xing)。今(jin)年以来，居民消费(fei)开始回暖，但仍未达到疫前常(chang)态(tai)化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力(li)，则(ze)经济回(hui)升动力将明显(xian)减弱。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛👅，仍依赖科技产业趋势突破💛🥻。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合(he)理价格。目前，诸多优质公司的估值(zhi)仍处于相对低位(wei)。预计下半年(nian)市场机会将呈现‘哑铃型(xing)’结(jie)构，一端是以(yi)机器人为代表(biao)的科(ke)技股、成长股；另一端则是估值较低(di)、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资(zi)者青睐。”杨德龙(long)如是说。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度(du)等维(wei)度(du)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。