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后续如何演绎(yi)?市场若要延续涨势,路径一是由EPS改善维持,路径二则(ze)是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动;在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前,预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场(chang)震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察(cha):一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成(cheng)明显合力,更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略,而非主动流入;三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外,7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。
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