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美股(gu)展望(wang)。风偏回升(sheng)，科技(ji)趋(qu)势推升(sheng)下美(mei)股短期上行(xing)概率提升。但需要密切关注(zhu)7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整(zheng)。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek💌👢、与对等关税后）🌽🥭🍆，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🍈🎒，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💞👜；最后🥿🍄🥾，4月初“对等关税”后🥿👚，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、美股三大指数上周五集体收涨🧄，道指涨1%💘，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中🧡💋💕，标普500指数、纳指均创历史新高🍓。大型科技股多数上涨，谷歌👝🍋🩰🎒、亚马逊涨超2%💓，英伟达🍆👢、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨👠；特斯拉、微软小幅下跌🍉🥦💞🩳。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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截至(zhi)2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍑👡🍌，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍒。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、共咊(hé)黨(dǎng)人正利(li)用(yong)咊解(jie)程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)(zhe)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)(mo)立灋(fǎ)，而在這一程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一(yi)項灋案的成本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)(dui)聯(lián)邦預(yù)算(suan)的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共(gong)咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改(gai)這一流程，假設(shè)現行政(zheng)筴將(jiāng)(jiang)無(wú)限期延續(xù)。