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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒🍎。第二，外部流动性方面🍆🍒🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🌽，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗💘。第四💔👚💓，市场交易和增量资金层面💗😻👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👝💞💝🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙👢🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧄🍈💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩱🥿🥝、估值🥾💖👙、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤍🤍👜、有色金属（工业金属🍋🧅、贵金属🥥💟💖、小金属）😈、计算机等💓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑👢🩱🥑、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月全(quan)国水泥价格(ge)指数下行，长江、华北、华(hua)东、西北、西南、中南地区水泥价(jia)格指(zhi)数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货(huo)价格下行。

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2🥒🥕、需求：国内方面纵观整个一季度💗👚🥥，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限😠🧄，内需支撑相对有限。二季度来看💞🍒🧄，4-5月份仍处于旺季🍊，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定👗🍍，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🥻👜。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🧄，以及关税政策真空期的影响🩳👅💌💟，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🎒🍉，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间👅🩰👚，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大👜💯、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🍒💛🌽，固态电池🧅🍄🧡🍌，信创半导体国产化😻💓，可控核聚变💗🧡，军贸出海，新消费，创新药。

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1、6月12日，比亚迪仰望汽车宣布，仰望U7正式开启交付。据了解，比亚迪仰(yang)望U7于今年3月27日正式上市并启(qi)动(dong)定购，PHEV、EV版本售价一致，四(si)座版70.8万元(yuan)、五座版62.8万元。

2、上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成绩单(dan)也陆续揭榜。从分红榜(bang)来看，公开数据(ju)显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型(xing)基金仍是分红“主力军”，分红总额占(zhan)比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽(lan)，且前三名(ming)均为权益类(lei)ETF。其中，华(hua)泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元的(de)分红总额登(deng)顶分(fen)红榜，更刷(shua)新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情(qing)有(you)望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动(dong)等风险因素可能(neng)导致(zhi)部分基金分红规模不及预期。