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田希蒙：风(feng)险方面(mian)，需警惕外(wai)围摩擦(ca)反复、外(wai)资(zi)回流不及预期等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共(gong)振(zhen)的修复窗(chuang)口。

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“我们会看到需求进一步萎缩🧅🩳，劳动力市场不幸放缓👗，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险💋。

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相比2014年底和2019年初🍑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥭👅😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👠🥭👅、欧洲延缓停售油车💌💓👚，标志着产品力正替代产品形式🥑🥑💕🍍🥝，推动全球电气化进程全面加速东移🎒😡😠🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💋🥑🍅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒👡😠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉🥦🩱，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持💖👅💖🍒，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元💘🍓，经调整净利润分别是6.2亿元🍏👘、6.72亿元和5.65亿元。

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2、背后原因来看🥔🍆，7月是中报业绩预告披露高峰期🤬💛🍄，市场对业绩关注度短期明显提升🥦🌽，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👛🩳。最近十年🩰🩳🥑，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍅👘👛👚。