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战略上👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥔、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥕🍎🍓👡💖，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💔🥾🥬👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍄💘🍌，更重要的是2014年二季度😠🍈，房地产政策明显转向积极🍆💞，全国各地放开限购💗🍅。2020年7月突破后形成的牛市💌🍓👿💟💟，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💓🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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“此次收购是通过资源整合👗、市场拓展和风险对冲，实现公司战略短期与长期的平衡发展。”成都先导方面曾这样概括收购海纳医药对公司的价值🍑。

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1、展望7月增量资金或(huo)有(you)望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪(zong)资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)市场风(feng)偏改善后融资资金(jin)有望(wang)延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😻💟🥒🍄、运营商🧄🩲🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱🩳💌，业绩有望改善💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗🍄😡、自动化设备等💟🍅💝💯；3）消费服务领域😻👠💯，受益于扩消费政策提振💟👚、电商平台大促😻🍆🥔😠、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👙👄🥬、家电🥥💞👄、家具🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；