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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇💕，逻辑跟此前几次不同🩲🥭。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑👚🥒，总需求增速结束三年低迷和下行😠👄🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓🍍💯💋👚，A股自由现金流收益率不断提升🎒🍏。而2018年以来🍑🥝💞🥑🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍌🥒💓🥥🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿🤬。此外👚🍑，本轮增量资金的正反馈机制💖👡，不仅会对市场走势产生显著影响🥿💖🎒🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒，是重要的选股方向

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计👙😈🍇，截止6月25日，6月重要政策约148个🩱。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍏；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍍💟，积极推动金融开放合作以及高质量发展👚🥥👗；3）产业政策方面🥦😡🍏🍑🍋，6月围绕新质生产力，数字经济🍎🥾，整治内卷等政策持续发布。