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🏮 后续(xu)如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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