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6月工业金属价格多数上涨🥦🩰，库存多数下行。铜、铝、锡🥾👙、钴🥭🍈、铅价格环比上行，锌🩳👠、镍价格环比下行；铜、铝👄、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行💕。小金属方面👚，锑价格下行，稀土价格上行。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值(zhi)合理(li)、业绩预期良(liang)好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月(yue)超额收益的主要来源(yuan)之一。

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部分农化制品🍆💓、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🍇🥒👜，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍓🍌🍇，价格中枢较一季度环比抬升🥦🍒🍋，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促(cu)消费相(xiang)关政策延(yan)续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文(wen)化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动(dong)家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及(ji)金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央(yang)行，证监会(hui)，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、1、下半(ban)年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产(chan)的调整。巴西(xi)方面(mian)，正处于压榨高峰期， 开榨前(qian)机构(gou)对(dui)巴西中(zhong)南部入榨甘蔗量的预估(gu)在6.08-6.3亿吨之间，产糖(tang)量(liang)预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨(zha)稳步推进，近期有机构预估中南(nan)部压榨(zha)量(liang)在5.9-6亿吨(dun)之间，产糖(tang)量预(yu)估在4000-4200万吨之间。总体(ti)看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅(fu)在(zai)200万吨左(zuo)右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关(guan)注生产(chan)进度、增产预期兑现情况(kuang)。