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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒🩳🥔🥻🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇💞👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥝🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🥑。在流动性和增量资金方面🥔😠👢🍒🍏，目前利率仍处于较低水平💋🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾👞😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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外(wai)盘：25年上半年，美麦、玉米(mi)走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦(mai)强玉米弱。上半年国际谷物(wu)市场围绕出口、面积、天(tian)气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气(qi)担忧减弱，美麦(mai)收割进展顺利，麦价下行(xing)。与小麦表现不同(tong)的是，3月末种植意向(xiang)报告确认(ren)美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因(yin)优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程(cheng)中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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1、2024年金秋💝，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会🍒🍄🌽、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词🩰🥥。

2、不只江西🤬💛🥿，在浙江😈🧄🍋、新疆等地，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进。据统计，今年1—5月👡👜，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元，重点支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等🥑🥑💋。