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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日(ri)，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流(liu)入(ru)373億(yi)元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎(rong)資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資(zi)資金或有朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注(zhu)以旧换(huan)新、文化(hua)旅游消费等领(ling)域。其中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量(liang)发展以(yi)及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金(jin)融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政(zheng)策围绕(rao)新质(zhi)生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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1、目前(qian)来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的概(gai)率(lv)较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来(lai)看对资(zi)本市场的影响进一步(bu)降低(di)。A股(gu)面(mian)临的外部环境扰动降低(di)。

2、综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。