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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。