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“市场开始关注一些更积极的增长因素🥿🩰，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息👠🍌💟👢。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🩲🥦💞，” 他补充道🥬👅。“但在此过程中肯定会有一些考验🍒🥑💗。”

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十年国(guo)债ETF（511260）是目前市场唯一(yi)跟踪10年期国债指数的ETF，在全市场(chang)都有(you)很强的稀缺性，想通过ETF配置十年国债，没什么其他选择，看准511260就够(gou)了(le)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🤬👞，二季度以来💞，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥬🧅，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🧅🥻👄，但仍有部分领域业绩有望改善。

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“货币政策是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展👝💯👜🍈，应综合施策，从财税政策、公平竞争🩱🩱、服务保障等方面采取更多有力措施。从长远看💛🩲💗🩲，只要宏观经济加快恢复和高质量发展🥾，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升😠🩲。

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1、景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售(shou)放缓(huan)，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。