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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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结构上🩰🍈🍍，6月宽基指数ETF以净赎回为主💟，净赎回规模靠前的主要为沪深300👙、创业板和科创板ETF🤬🥬👢，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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2、從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率相對較高；會議后兩週，石(shi)油石化、環(huan)保上漲槩率相對較高。