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政策叙事的托底效应方面🥭🩰🍄🥔，资本市场很大程度上靠预期推动😠🥝，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题👅🍈，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门🥔😻🥕🩳、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🩰👞😈，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”🍅🥝🍏。科技对我国资本市场的影响👘，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环🍓💖、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面👅🍇，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益💕🥑、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”💗🥕🩱、更加突出塑造市场“生态”👞。

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🏮 后续如何演绎👠🍇🥦💘？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥦。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥭🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬🩳🥕，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2024 年🍍👚，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成🥔🧅🧄🧡。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%🥕，其余为债券指数基金🥕😡。

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1、目前还不清楚**希望达成的(de)贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而(er)最近与(yu)中国签署的协议在芬太尼走私以及(ji)美(mei)国出(chu)口商进入中国市场等问题上也留下了(le)诸多疑问。

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