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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港(gang)股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中(zhong)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得(de)益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)加速齣(chu)海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下(xia)實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年(nian)內淨(jìng)流入(ru)超(chao)7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)市場(chang)錶現。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公(gong)用事(shi)业(ye)燃气价格上行。

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6月29日晚9点🍆👢💯👚，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥕🧄🥦。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点😠，每逢免费日💖🥻🍋，馆外更是排起蜿蜒的队伍🩲💝💓🍏。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节(jie)点，7月(yue)9日(ri)是83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的(de)外部环(huan)境扰动降低。

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2、对于下阶段货币政(zheng)策的主要思路，2025年(nian)第二季度例会(hui)建议(yi)加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏。